Os boletos estão sempre associados a um qualquer documento de venda; Orçamento, Pedido, NF-e ou NFS-e. Quando um destes documentos for criado podem também ser criados boletos, de forma automática.

Em Configurações > Pagamento/Desconto selecione Adicionar Pagamento/Desconto (NF-e).

No separador Prazos, defina a forma de como vão ser gerados as boletos. No Meio de Pagamento, selecione a opção Boleto Bancário.

No exemplo abaixo será gerada apenas um boleto com 100% do valor a 30 dias.

No separador Recebimentos selecione as opções NF-e para o software gerar contas a receber nas quais estarão associados os respectivos boletos.

Em Configurações > Bancos certifique-se que tem os dados da conta bancaria configurados.

Tanto para o Número da Agencia como para o Número da Conta é necessário colocar o digito verificador.

Configure os dados solicitados e se necessário acione dados complementares no campo Notas em formato XML.

Para o Banco do Brasil deve adicionar o seguinte código XML:

Para o Itaú deve adicionar o seguinte código XML:

Para o Bradesco deve adicionar o seguinte código XML:

Em Configurações > Empresas > botão Acoes > Editar > separador Opções confirme que tem o banco da empresa selecionado.

No documento de venda este método de pagamento deve ser selecionado. Na imagem seguinte a NF-e de venda tem este Pagamento/Desconto selecionado.

Depois de Validar a NF-e, em Vendas > Recebimentos poderá consultar os boletos gerados.

Estes boletos podem ser enviados os cliente de forma manual por intervenção do usuário ou automática com o uso de Templates especificas para esse propósito.